💰 Nómina y Pagos

Cómo Acceder al Módulo

1. En el menú lateral izquierdo, busque la opción "Nómina"
2. Haga clic en el ícono de flecha (▼) para expandir las opciones
3. Verá las siguientes secciones:
   • Períodos: Gestión de períodos de nómina
   • Préstamos: Gestión de préstamos a empleados

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Períodos de Nómina

Ver Lista de Períodos

1. En el menú, seleccione "Nómina" → "Períodos"
2. Verá indicadores en la parte superior con:
   • Total del Año: Suma de nóminas pagadas en el año
   • Períodos Pendientes: Períodos sin aprobar
   • Préstamos Activos: Cantidad de préstamos vigentes
   • Monto en Préstamos: Total de préstamos activos

Filtros Disponibles

Filtro	Descripción
Estado	Borrador, Calculando, Pendiente, Aprobado, Pagado
Año	Filtrar por año

Columnas de la Tabla

Columna	Descripción
Código	Identificador único del período
Nombre	Nombre descriptivo (ej: "Quincena 1 Enero")
Fecha Inicio	Primer día del período
Fecha Fin	Último día del período
Fecha de Pago	Cuándo se realiza el pago
Total Neto	Monto total a pagar
Empleados	Cantidad de empleados incluidos
Estado	Estado actual del período
Acciones	Ver, Editar, Eliminar

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Crear un Nuevo Período

1. En la lista de períodos, haga clic en el botón "+ Nuevo Período"
2. Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Campos del Formulario

Campo	Obligatorio	Descripción
Código	✅ Sí	Código único (ej: "NOM-2025-01")
Nombre	✅ Sí	Nombre descriptivo
Tipo de Período	✅ Sí	Semanal, Quincenal o Mensual
Fecha de Inicio	✅ Sí	Primer día del período
Fecha de Fin	✅ Sí	Último día del período
Fecha de Pago	✅ Sí	Cuándo se realizará el pago
Moneda	✅ Sí	USD o VES
Tasa de Cambio	❌ No	Tasa de cambio del día

3. Complete los campos requeridos
4. Haga clic en "Guardar"
5. El período se crea en estado "Borrador"

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Procesar un Período de Nómina

El proceso de nómina sigue estos pasos:

Paso 1: Generar Entradas

1. Abra el detalle del período (clic en el ícono de ojo 👁)
2. Haga clic en el botón "Generar Entradas"
3. Confirme la acción
4. El sistema:
   • Busca todos los empleados activos
   • Calcula el salario base de cada uno
   • Aplica las deducciones legales (SSO, RPE, FAOV, ISLR)
   • Descuenta cuotas de préstamos activos
   • Genera una entrada por cada empleado

Paso 2: Revisar Entradas

1. En el detalle del período, verá la tabla de entradas
2. Cada entrada muestra:
   • Nombre del empleado
   • Cargo
   • Salario base
   • Total bruto
   • Deducciones
   • Neto a pagar
3. Si necesita ajustar alguna entrada, haga clic en el ícono de lápiz (✏️)

Paso 3: Aprobar el Período

1. Una vez revisadas las entradas, haga clic en "Aprobar"
2. Confirme la acción
3. El estado cambia a "Aprobado"
4. Ya no se pueden modificar las entradas

Paso 4: Marcar como Pagado

1. Después de realizar el pago (transferencias, cheques, etc.)
2. Haga clic en "Marcar como Pagado"
3. Confirme la acción
4. El estado cambia a "Pagado"

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Ver Detalle de un Período

1. En la lista, haga clic en el ícono de ojo (👁) en la columna de acciones
2. Verá:

Indicadores Principales

• Total Bruto: Suma de salarios antes de deducciones
• Total Deducciones: Suma de todas las deducciones
• Total Neto: Monto total a pagar
• Empleados: Cantidad de empleados en el período

Información del Período

• Tipo de período
• Fechas de inicio, fin y pago
• Moneda y tasa de cambio

Tabla de Entradas

Lista de todos los empleados con sus montos calculados.

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Descargar Documentos

Resumen de Nómina

1. En el detalle del período, haga clic en "Descargar PDF"
2. Se genera un PDF con el resumen completo

Recibo Individual

1. En la tabla de entradas, haga clic en el ícono de recibo (🧾) del empleado
2. Se genera el recibo de pago individual

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Préstamos

a Empleados

Ver Lista de Préstamos

1. En el menú, seleccione "Nómina" → "Préstamos"
2. Verá la lista de todos los préstamos

Filtros Disponibles

Filtro	Descripción
Estado	Activo, Pagado, Cancelado, Pausado
Tipo	Personal, Adelanto, Emergencia, Otro
Fecha Desde	Filtrar por fecha de inicio
Fecha Hasta	Filtrar por fecha de fin

Columnas de la Tabla

Columna	Descripción
Código	Identificador del préstamo
Empleado	Nombre del empleado
Tipo	Tipo de préstamo
Monto	Monto total del préstamo
Cuota	Monto de cada cuota
Progreso	Cuotas pagadas / Total cuotas
Pendiente	Monto que falta por pagar
Estado	Estado actual
Acciones	Ver detalle

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Crear un Nuevo Préstamo

1. En la lista de préstamos, haga clic en "+ Nuevo Préstamo"
2. Se abrirá una página con el formulario

Campos del Formulario

Campo	Obligatorio	Descripción
Empleado	✅ Sí	Seleccione el empleado
Tipo de Préstamo	✅ Sí	Personal, Adelanto, Emergencia, Otro
Monto Total	✅ Sí	Monto del préstamo
Moneda	✅ Sí	USD o VES
Número de Cuotas	✅ Sí	En cuántas cuotas se pagará
Fecha de Inicio	✅ Sí	Desde cuándo empezar a descontar
Motivo	❌ No	Razón del préstamo

3. El sistema calcula automáticamente el monto de cada cuota
4. Haga clic en "Guardar"

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Ver Detalle de un Préstamo

1. En la lista, haga clic en el ícono de ojo (👁)
2. Verá:

Información del Préstamo

• Código y tipo
• Empleado (enlace a su ficha)
• Monto total y cuota
• Fecha de inicio
• Estado

Progreso de Pago

• Barra de progreso visual
• Cuotas pagadas vs total
• Monto pendiente

Historial de Pagos

Lista de cuotas descontadas:

• Fecha del descuento
• Período de nómina
• Monto descontado

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Acciones sobre Préstamos

Pausar un Préstamo

1. En el detalle del préstamo, haga clic en "Pausar"
2. El préstamo deja de descontarse de la nómina
3. Puede reactivarlo cuando desee

Cancelar un Préstamo

1. En el detalle del préstamo, haga clic en "Cancelar"
2. Confirme la acción
3. El préstamo se marca como cancelado
4. El saldo pendiente queda sin cobrar

Registrar Pago Manual

1. Si el empleado paga una cuota fuera de nómina
2. Haga clic en "Registrar Pago"
3. Ingrese el monto y la fecha
4. El sistema actualiza el saldo pendiente

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Flujo Completo de Nómina

1. CREAR PERÍODO
   ↓
2. GENERAR ENTRADAS (automático)
   ↓
3. REVISAR Y AJUSTAR (si es necesario)
   ↓
4. APROBAR
   ↓
5. REALIZAR PAGOS (fuera del sistema)
   ↓
6. MARCAR COMO PAGADO

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Consejos Útiles

Para Períodos de Nómina

• ✅ Verifique que todos los empleados tengan salario base registrado
• ✅ Revise las entradas antes de aprobar
• ✅ Genere los recibos individuales para cada empleado
• ✅ Guarde el PDF del resumen para sus registros

Para Préstamos

• ✅ Defina cuotas que el empleado pueda pagar cómodamente
• ✅ Documente el motivo del préstamo
• ✅ Revise el estado de préstamos antes de cada nómina
• ✅ Use "Pausar" en lugar de "Cancelar" si es temporal

Mejores Prácticas

• ✅ Procese la nómina con suficiente anticipación
• ✅ Mantenga actualizada la información de empleados
• ✅ Revise los totales antes de aprobar
• ✅ Archive los PDFs de cada período

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Preguntas Frecuentes

¿Por qué un empleado no aparece en la nómina?

Verifique que el empleado tenga estado "Activo" y que tenga un salario base registrado en su ficha.

¿Puedo modificar una entrada después de aprobar?

No. Una vez aprobado el período, las entradas no se pueden modificar. Si hay un error, debe cancelar el período y crear uno nuevo.

¿Cómo se calculan las deducciones?

El sistema aplica automáticamente los porcentajes legales venezolanos sobre el salario base: SSO (4%), RPE (0.5%), FAOV (1%) e ISLR (variable según el monto).

¿Qué pasa si un empleado tiene un préstamo activo?

La cuota del préstamo se descuenta automáticamente al generar las entradas de nómina.

¿Puedo tener varios préstamos para un mismo empleado?

Sí, un empleado puede tener varios préstamos activos. Todas las cuotas se descontarán de su nómina.

¿Cómo veo el historial de pagos de un empleado?

Vaya a la ficha del empleado en el módulo de Empleados y busque la pestaña de "Nómina" o "Pagos".