💼 Clientes y Ventas (CRM)
¿Qué es este módulo?
El módulo de CRM (Customer Relationship Management) permite gestionar las relaciones con clientes y el proceso de ventas. Incluye la gestión de clientes (empresas y personas), oportunidades de negocio, cotizaciones y seguimiento de actividades comerciales.
Piense en este módulo como su "departamento comercial digital": registra clientes potenciales, da seguimiento a oportunidades de venta y ayuda a cerrar negocios.
¿Para quién es útil?
- Equipo Comercial: Para gestionar clientes y oportunidades
- Gerencia: Para monitorear el pipeline de ventas
- Servicio al Cliente: Para consultar información de clientes
- Finanzas: Para verificar datos de facturación
¿Qué puedo hacer aquí?
Gestión de Clientes
- Registrar clientes (empresas o personas)
- Clasificar por categoría (A, B, C, D)
- Registrar contactos de cada cliente
- Historial de interacciones
Oportunidades de Venta
- Crear oportunidades de negocio
- Seguimiento por etapas (prospecto → ganada/perdida)
- Estimar valores y probabilidades
- Asociar a clientes
Cotizaciones
- Generar cotizaciones para clientes
- Agregar productos/servicios
- Convertir a orden de venta
Dashboard
- Pipeline de ventas: Oportunidades por etapa
- Valor estimado: Total de oportunidades
- Clientes nuevos: Prospectos recientes
Conceptos Importantes
Tipos de Cliente
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Empresa | Cliente corporativo (RIF, razón social) |
| Persona | Cliente individual (cédula, nombre) |
Estados del Cliente
| Estado | Descripción | Color |
|---|---|---|
| Prospecto | Cliente potencial, aún no compra | Azul |
| Activo | Cliente con compras recientes | Verde |
| Inactivo | Cliente sin actividad reciente | Gris |
| Suspendido | Cliente con problemas (deuda, etc.) | Rojo |
Categorías de Cliente
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| A - Premium | Clientes de alto valor |
| B - Regular | Clientes frecuentes |
| C - Ocasional | Clientes esporádicos |
| D - Nuevo | Clientes recién captados |
Etapas de Oportunidad
| Etapa | Descripción | Color |
|---|---|---|
| Prospecto | Oportunidad identificada | Gris |
| Calificado | Cliente interesado confirmado | Azul |
| Propuesta | Cotización enviada | Azul oscuro |
| Negociación | En discusión de términos | Amarillo |
| Ganada | Venta cerrada exitosamente | Verde |
| Perdida | Oportunidad no concretada | Rojo |
Probabilidad de Cierre
Porcentaje estimado de cerrar la venta:
- 10-20%: Prospecto inicial
- 30-50%: Cliente calificado
- 60-70%: Propuesta enviada
- 80-90%: En negociación
- 100%: Ganada
Relación con Otros Módulos
El módulo de CRM se conecta con:
Proyectos: Las oportunidades ganadas pueden convertirse en proyectos.
Finanzas: Las ventas generan transacciones de ingreso.
Procura: Las cotizaciones pueden relacionarse con órdenes de compra.
Documentos: Contratos y propuestas se adjuntan a clientes.